Attica Bank: Πέτυχε η ΑΜΚ και παραμένει ιδιωτική – Μεγάλη επιτυχία

Ανακοινώθηκε κι επισήμως το σπουδαίο νέο: H Attica Bank πέτυχε στην αύξηση κεφαλαίου της και παραμένει ανεξάρτητη, καθώς ανακοίνωσε την κάλυψη κατά 100% της ΑΜΚ βάσει του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από επενδυτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η  Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρμογή της απόφασης 27/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα εξής, αναφορικά με την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών  και έκδοση νέων κοινών μετοχών(ΑΜΚ) και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) (αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013 και της από 2.4.2013 Ιδιαίτερης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων):

 Α. ΑΜΚ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης € 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

 Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Β. ΜΟΔ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

 Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.

 Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.

 Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Νωρίτερα μεταδίδαμε:

Το ΤΣΜΕΔΕ καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή του στην Αύξηση Κεφαλαίου  επενδύοντας 205 εκατ. ενώ υπερβαίνει τα 130 εκατ. η συμμετοχή ιδιωτών στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Πρόκειται για τεράστια επιτυχία της διοίκησης της Attica Bank η οποία καταφέρνει να κρατήσει ιδιωτική την τράπεζα χωρίς την …”πολυτέλεια” της διάθεσης κινήτρων στους επενδυτές (warrants), ούτε την «διευκόλυνση» κάλυψης μόνο του 10%.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank των 199 εκατ ευρώ δεν είναι επαρκής για να ξεπεράσει το core tier 1 το 9% και ως εκ τούτου μέρος του ομολογιακού υποχρεωτικά θα μετατραπεί σε μετοχές άμεσα. Επειδή το ομολογιακό αν δεν μετατραπεί σε μετοχές δεν προσμετράται στο core tier 1 αλλά μόνο όταν μετατραπεί σε μετοχές,  η Attica bank θα υποχρεωθεί να μετατρέψει μέρος του ομολογιακού άμεσα σε μετοχές για να μπορέσει να φθάσει σε core tier 1 στο 9% τουλάχιστον.

Η αύξηση κεφαλαίου 199,4 εκατ ευρώ πραγματοποιείται με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ. Συνολικά θα εκδοθούν 644,6 εκατ μετοχές. Εκδίδει ομολογιακό 199,4 εκατ ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 ομολογία.
Με την επιτυχή έκβαση ολων των ενεργειών ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core Tier Ι θα ανέλθει στο 14,7%.
Μετά την αύξηση και το ομολογιακό το ΤΣΜΕΔΕ από 42,87% θα κατέχει 51,18%. Το ΤΤ από 22,43% πέφτει στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.

απο το bankwars.gr