Mega deal: Η Πειραιώς εισέρχεται στην MIG

Το πρώτο μεγάλο deal του 2014 φέρνει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο πιο κοντά στον πλέον πολυσχιδή όμιλο της χώρας, την MIG.

Στην υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς προχώρησε η MIG.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση η συμφωνία προβλέπει μεταξύ των άλλων τη συμμετοχή του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και  περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.

Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμύριων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο  όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων.
Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.

Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.

Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.
Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους.
 Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».
To ομολογιακό δάνειο είναι μετατρέψιμο σε μετοχές γεγονός που σημαίνει ότι ο τραπεζικός όμιλος θα αποκτήσει σημαντική μετοχική θέση στη MIG των Αράβων και του Ανδρέα Βγενόπουλου.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG προσέγγισαν πέρυσι το 1,19 δισ. Ευρώ. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της  περιλαμβάνονται:
η Vivartia στον κλάδο γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης, η  Attica Group από τον κλάδο της ναυτιλίας, η Flight Ambulance International (FAI) στον κλάδο παροχής ιδιωτικών αεροπορικών υπηρεσιών, ο όμιλος Υγεία, η εταιρία πληροφορικής SingularLogic, η τουριστική Sunce (Bluesun) στην Κροατία και η Robne Kuce Beograd (RKB) που δραστηριοποιείται στον χώρο των εμπορικών ακινήτων στη Σερβία. Στον όμιλο ανήκει και η MIG Real Estate.

απο το  http://news247.gr