Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Σε Σαββίδη και Γερμανούς - Γάλλους ο ΟΛΘ

Ένα ακόμη μεγάλο project αποκρατικοποίησης ολοκληρώνεται με επιτυχία με την ανάδειξη πλειοδότη στον διαγωνισμό για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΘ.
Μετά την αξιολόγηση των βελτιωμένων προσφορών που υποβλήθησαν από τους τρεις υποψήφιους αγοραστές, πλειοδότρια ανακηρύχθηκε η
κοινοπραξία του ομίλου Σαββίδη με το γερμανικό fund «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» και την γαλλική εταιρεία διαχείρισης λιμένων «Terminal Link SAS».
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς:

Η βελτιωτική δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή τιμήματος 232 εκ. ευρώ, για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε.
Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ Α.Ε. και ανακήρυξε την ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 231.9 εκ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκ. ευρώ.
Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

απο το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου